众信旅游63亿元并购竹园国旅溢价10倍新日

[ 导读 ] 网获悉，今日，众信旅游以6.3亿元收购原竞争对手竹园国旅，溢价高达10倍。竹园国旅的主营业务为出境游的批发，此次并购将提升众信旅游境外旅游业务竞争力。此外，众信旅游出台半价股票激励方案，推100万份股票激励。 今日，众信旅游公告，公司拟以发行股份的方式收购郭洪斌等8名交易对象所持竹园国旅70%的股权，交易作价6.3亿元。同时，公司将向包括三位副总在内的91名员工发行限制性股票，总共发行100万股 ，占公司总股本的1.72%。

《每日经济新闻》记者注意到，竹园国旅原为众信旅游主要竞争对手，营收、净利规模均为上市公司一半左右。在两者强强合并后，众信旅游的境外旅游业务竞争力将明显提升。

溢价10倍收购竹园国旅

众信旅游并购预案显示，竹园国旅股东全部权益价值为9.01亿元，评估增值8.18亿元，增值率986.61%。经交易各方协商，竹园国旅70%股权的交易作价为6.3亿元。

众信旅游此次股份发行价为81.56元/股，以此计算，竹园国旅大股东郭洪斌将获得603.81万股，交易对价4.92亿元。

此外，众信旅游还拟向九泰基金、瑞联投资、冯滨和白斌发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过2.1亿元，主要用于后续上市公司的业务发展及补充营运资金。其中冯滨为众信旅游董事长，白斌为公司董事。此次交易完成后，冯滨将持有上市公司32.26%的股权，仍为公司的控股股东及实际控制人。

资料显示，竹园国旅的主营业务为出境游的批发，现已成为国内领先的出境游运营商，在欧洲、亚洲及海岛等旅游线路上都具有较强的竞争优势。

竹园国旅业务规模约为众信旅游的一半。数据显示，2012、2013以及2014年上半年其营业收入分别为9.42亿元、15.44亿元和8.18亿元，同期净利润分别为1583.39万元、2151.27万元和1610.34万元。

郭洪斌等交易对方承诺，竹园国旅2014~2016年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别不低于5650万元、7062万元和8828万元。

推100万份股票激励

同在今日，众信旅游还出台了一份半价股票激励方案。

草案显示，公司拟向张磊、杜政泰、王春峰等三位副总在内的91名员工发行限制性股票，总共发行100万股，占公司总股本的1.72%。前述三人分别获得3.33万股、2.33万股、2万股。其中首次授予90万股，首次授予的价格为40.78元/股，约为公司前收盘价的一半。

解锁条件方面，众信旅游要求以2013年为基准年，2014~2016年公司的营业收入增长率分别不低于30%、60%和90%；同时以2013年为基准年，2014~2016年公司的扣非净利润增长率分别不低于16%、35%和60%。

此次股权激励产生的成本，公司表示将在未来几年分摊。2014~2017年分别摊销221.31万元、1173.11万元、348.04万元、75.90万元，合计1818.36万元，预计对当期业绩影响不大。

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